对于楼主无理被踩表示深切同情，用几个赞支持。以后再被无条件踩的话我就去无条件赞，中和下~

膜乎确实并不是完全独立，但是我对膜乎的民主化依然有信心。部分是因为人；部分是如果品葱真的过分干涉膜乎，就算服务器在一起，膜乎也可以自己另租服务器实质独立。没有人是真的被任何网站捆绑的。

@中野梓 #114093 墙外匿名论坛总工会主席，非您莫属：）

@中野梓 #114118 长篇好啊。可以每一篇短一些；然后就是分段（极端例子参考越来越水的网文），段落短一些。结尾留悬念这种手法，不错~

今日份笑话：

@习羊羊与灰战狼 #114031 这件事我只知道当初2049发生的情况，不知道这渣滓竟然还在膜乎骚扰熊熊。果然渣滓就是渣滓。

我同意你的分析，就是这事并不是rtg搞的。bloom似乎也和这件事没有直接关系。我自己当时的猜测是那个“男权斗士”搞的，当然可能有错。

至于这件事对熊熊是否有伤害，有多少伤害，只有她本人知道了。因为有的时候，年轻的女孩子为了显得自己比较成熟，会说很多“社会”的话；要好的女性朋友之间也会开带色的玩笑，甚至动手动脚，这种事很多女孩子都有经历过。那纯粹只是好玩而已，不代表自己就真的很开放了。

@中野梓 #114052 可能是因为乳得比较温柔。现在大家都喜欢短平快，TL DR ╮(๑•́ ₃•̀๑)╭

@libgen #114111 不错的主意！

话说2049bbs都没有维基页面。我在想，等手头的事情做完，要不开一个项目，整理2049bbs的发展历程和精品贴，还有小二经营2049bbs的故事（这也可以证明，2049bbs本身就是作为一个秉持言论自由原则开设的论坛，包容度非常高，且不排斥任何政治倾向的网友）。

@iceyjuice #114036 谢谢你。好在对方不可能真做什么，就是恶心人。

@清华博士豆沙馅 #114041 我说的友站不是膜乎（每个人在膜乎的体验不同，不过就我个人来说，我对膜乎的大哥一直挺感激的）。瑶瑶是在另外一个友站被骂，之后她也就是自己难过了一会儿，没有指责任何人，也没有和我讲具体情况，我是去看了看才知道怎么回事。

@潮朔 #114043 谢谢！我同意你说的每一句话。：）

@愛牛奶盒的人 #114034 谢谢瑶瑶，抱抱！“感同身受”这点，最为不易。因为人都比较容易放大自己的负面情绪，而低估他人的负面情绪，所以玩网这件事，有时候会让人对“人性”、或者某个群体失去信心。但其实匿名网上到处都有恶意，也到处都有善意，而大多数人就是中立的旁观者，就像生活中一样。

有些人对渣滓有同情、觉得我不依不饶赶尽杀绝所以对我反感，其实我可以理解，因为渣滓极其善于装可怜，我当初也是觉得它可怜（因为它总是嘤嘤嘤地哭自己怎么怎么被警察、家人、邻居、网络上的人——总之就是全世界——迫害，自己处境怎么怎么惨，自己怎么怎么奋发图强）才会开始和它打交道。其实它就是个借着网络披上一层人皮的虫豸，内心极其阴暗和肮脏。有的事情到底是怎么回事，明眼人都知道，渣滓在言行中也露出了很多破绽，所以不用和它去辩论。如果它再敢骚扰人，赶走就是。此外，我希望那些同情它的人多谨慎，也是真心的；我是真心希望他们在和渣滓做任何沟通时，千万不要信任它，不要透露自己的任何信息。

@陈士杰 #114101 明白了。我同意。因为看文中的用词，有时是“自由”，有时是“权利”，所以之前有此问。

@陈士杰 #114102 我觉得“不能持核弹”和“不能持枪”还是两回事，就像“枪支管制”和“刀具管制”是两回事，虽然都是武器。不过持枪权的问题我也没很想明白，倒是有点好奇大家都是怎么看的……

@一只雞兒 #114087 好奇，“10年前那些老一辈的论坛”主要有哪些？

以前的键政网络社区，一般不太注重匿名性，很多人还会实名发文；当然，舆论控制也没有那么紧。“新生代”的社区很多都是匿名的，或许可以叫“墙外匿名异议者网络社区”。

@libgen #114100 唉，看来是有专人盯着了。

知道瑶瑶的人，可能对她会有不同的形容词。我觉得，瑶瑶是个很勇敢的人。

近几个月，我遇到了一些网络上的纠葛。这本来是我自己的私事，该我自己解决，别人并没有任何义务来帮我做任何事。然而瑶瑶出于义愤，两次主动来帮我，还因此累及自己被骂。

有人说，瑶瑶在友站踩人，是外部势力拉帮结派集体霸凌，是网暴。对此我有些不同意见。

首先，假设瑶瑶真的是所谓“外部势力”，那么她最安全舒适的方式，是窝在自己的老家里开嘲讽（比如像我最近做的），在其他人的地盘上则闭口不言，使自己遭受的攻击最小化。然而瑶瑶做的，是在2047给与了某个渣滓的发言“赞”，反而到友站给了那个渣滓“踩”，而且是自己孤身而行。如果这都能叫做“集体”霸凌，那么女子高中生团算什么呢？如果这都能叫做网暴，那么用私信发强奸威胁的人，用什么词能形容呢？

其次，假设瑶瑶不是“外部势力”，而是友站的普通成员，那么她用赞踩表达自己的个人意见，当然也是很正常的，谈不上集体霸凌，更谈不上网暴。

扪心自问，有多少人能做到，为了和自己毫不相干的事，在自己的地盘上不口出恶言，在他人的地盘上冒着被攻击的风险去谴责的呢？

更何况，瑶瑶并不是一个喜欢冲突的人。她无论在哪里，都是点赞狂人；即使是在被人攻击自身时，也不会去踩别人。

所以我说，瑶瑶是个勇敢的人。她在自己有优势的时候，对“弱势”者很友善，即使那是她讨厌的人；反而在自己可能处于劣势时，为了他人，勇往直前。

关于某友站，我个人其实一直有歉意。所以想借此机会说声对不起。

到一个站点发言，尤其是自己不会常驻、无法做出什么贡献的站点，就像是到其他人家里作客。他人如果接纳我，允许我发言，也是一种情分；客人尊重主人是基本礼貌。我之前为了要骂渣滓，在友站发言时礼貌上有所欠缺，开了几次地图炮，这是我的问题。

出于礼貌，也是希望不造成站点间的误会（作为2047的管理员我说的话可能会被误解为官方立场），我现在和以后都不会去某友站就任何“江湖恩怨”发言。也感谢友站能容纳我之前的发言。

最后和瑶瑶说：谢谢你。以后万一再看到蛆虫，不用去踩它，因为它被踩时四溅的汁液会脏了你的脚，发出的叽咕叽咕声会扰了你的耳朵。@愛牛奶盒的人

https://twitter.com/tansunit/status/1329366957829873664

2020年11月19日，#陈玫 #蔡伟 已经被北京警方抓走整整七个月（215天），家属至今无法获知他们的案件详情，家属聘请的律师也被阻挡、无法会见他们。他们已经被起诉到法院，面临最高五年的刑罚，官方却拒绝向家属提供起诉书。

关于案情，#官派律师 只是简单说过一句：「他们在境外服务器搭建网站，存储和传播虚假信息，对国家社会造成危害。」官方所谓的「境外服务器」就是 #GitHub , 所谓的「虚假信息」就是那些曾经在中国境内网站发布、而后被中共删除、又被 #陈玫 #蔡伟 备份到 #端点星 网站的文章。

官方既拒绝提供起诉书，又不肯在法律规定的两个月期限之内（11月20日之前）审理此案，想要把案子拖够三个月再审吗？请问北京市朝阳区法院的 #李轶凡 法官，你准备在自己个人的犯罪记录当中再加上一笔吗？

@iceyjuice #114019 好啦好啦，我去加上。

这段话里我看出来的意思：中国不能乱（“我们要推出循序渐进的方式”）；民主第一步是靠法制，目的是建立秩序（“这样的民主，应该建立在完善的法制基础上。否则，就会出现混乱”）。莫名觉得，这种思路有点类似“军政﹑训政﹑宪政”的感觉。

一个健康的社会需要秩序吗？当然，但是人的理性和信息是有限的，靠理性规划决定的“秩序”也会有局限。因此，才需要容忍一定程度的混乱、混沌和无秩序。

两个问题：

1. 自由和权利的界定和区别是什么？

2. 士杰兄对持枪权怎么看？

@中野梓 #113988 🎵“我能想到最浪漫的事，就是和你一起还房贷”🎵

@iceyjuice #113993 瑶瑶和鹿儿？这个有点乱点鸳鸯谱的感觉蛤。我一直觉得鹿儿的CP是品葱站长、BE4以及rebecca。

@Caritas #113990 品葱史料学：搏击俱乐部，品葱水区档案。

品葱官方史：品葱的新手指南和鹿儿写的小说（她的Matters应该有，不过我以前是在一个画像楼里追剧，写得挺生动的）。

外部势力撰写的品葱史：NodeBE4的品葱简史，rebecca的大字报

品葱野史：不胜枚举。

说正经的，我曾经想过，多年后，如果哪一天有人能写一部《红朝墙外异议者网络社区史》，从1984bbs、墙外楼，到2049bbs、旧品葱、新品葱、旧膜乎、新膜乎、BE4论坛、2047等，还有粤语论坛，如连登、xsden，当然还有各种reddit群组和subreddit；写下发生的主要事件和主要人物，肯定很有意思。

本贴相关

活动页面链接

（视频10分左右会议开始，18分左右辩论开始。）

正方：Hal Brands, Henry A. Kissinger Distinguished Professor of Global Affairs, Johns Hopkins School of Advanced International Studies

反方：Melvyn Leffler, Edward Stettinius Professor of History Emeritus, University of Virginia

辩论前投票结果

• 推特投票：YES中美关系为新冷战 1339 (55.2%)；NO中美关系不是新冷战 1086 (44.8%)。

• 辩论前观众投票：YES中美关系为新冷战 22 41.5%；NO中美关系不是新冷战 31 58.5%。

• 辩论后观众投票：YES中美关系为新冷战 37%；NO中美关系不是新冷战 63%。

以下为个人笔记，未翻译，加粗部分为自己感觉比较有意思的说法。

正方（Hal Brands, HB）

• US-China relation is not the same as US-USSR relation, but the two relations share many similarities that we can learn to inform present-day policy decisions.

• They are both long-term, multi-decade competition between great powers, and is the most relevant to America.

• The cold war is not only about geopolitical challenges, but also about ideology.

• Lesson 1: For cold war with USSR, US strategy was to contain its expansion, and let soviet's system erode itself. US has not formed its long-term strategy to deal with China yet.

• Lesson 2: Maintain the coalition with allies, or solidarity with the world's democracies.

• Lesson 3: US can't rely on negotiation with a totalitarian regime as a replacement for competition, but negotiation can be used as a complementary strategy to take pauses.

• Cold war is not a zero-sum rivalry; there had been cooperation even in the most intensively competitive periods.

• The notion of "ideological rivalry" of China is not looking to overthrow capitalism, but is seeking to build a different world that is safe for autocracy.

反方（Melvyn Leffler, ML）

• Invoking the historical analogy of cold war is not helpful to describe US-China relation today. We need to ponder whether thinking of cold war helps to "nurture ponderance."

• The geo-strategic (Soviet had the opportunity to use the power vacuum after WWII to exert its influence on many adjacent areas, China is surrounded by US allies and cannot make geopolitical games like USSR could), ideological (in cold war era there was real rivalry of ideologies like communism vs. capitalism, but China today does not offer any real ideological appeal), economical (during cold war US had almost no economic ties with USSR which isolated itself from the rest of the world, China is central to the world economy) landscapes is very different.

• US needs to react to China, but US does not have the same cards as it did in the cold war. A cold war with China had much smaller prospective benefits and much higher prospective costs. Why make an rival into an enemy, while competition is inevitable but cooperation is indispensable?

• While we can learn from cold war that it is important to have sustained competition, alliance, and negotiation during competition, it is not necessary to employ a cold war analogy that can be misleading.

• Yes Chinese authority believes in authoritarian capitalism but they don't have the ideological resilience Soviet Union had; we don't fear Chinese ideology as we did Marxism/Leninism ideologies.

问答：

1. Q: Does China pose a different form of ideological challenge? ML: Probably a different form of challenge, but not the same in magnitude. The attractiveness of Chinese model radiates from the perceived failure of American economic/political systems. US and its allies have to make democratic capitalism work effectively, to use the government to make market-place economy work effectively..

2. Q: How do you respond to the notion that for China and North Korea the "cold war" never really stopped? HB: True that there is always belief that US tries to overthrow the socialist government even during the engagement periods (1990s and 2000s). It's true that the ultimate goal of the engagement policies was that economic changes can bring about political reform.

3. Q: If there is no similarities between the Soviet cases and China, why did China party members extensively study the "Soviet lessons"? ML: If looking at Xi's policies he had minimum focus on foreign policies, but on domestic policies. Chinese leaders want to make China stronger and we don't need the analogy of cold war to understand it.

4. Q: Do you see security dilemma dynamics in China-US relationship similar to that in Soviet-US relationship (up power to enhance security which brings about more competition and thus insecurity)? HB: Classic arm race security dilemma is uncontroversial, but what's important is the player's intent. China has envisioned ambitions in east Asia (e.g., Taiwan), attempting to change the status quo, so it's about responding by strengthening your own capabilities, or failing to respond and inviting in insecurities. ML: The security dilemma was very much at work in the early cold war (e.g., Marshall plan). It's important to understand what each side's vital interests are, and whether it will step back in response to the other's moves.

5. Q: Is it necessary for both parties to have a grand strategy to call it a cold war? ML: Not sure if China has a grand strategy but has its goals. While it does want to expand its influence it spends much less in amount and % than US in military spending. US does not have clear concepts of its vital interest today (e.g., control of certain areas). HB: China is consistently projecting its influence in Asia and Africa, so the intent is there, but it will take China a long time to have the military influences comparable to US.

个人感想：我比较赞成正方。

@中野梓 #113980 大概因为我有车有房，仪表堂堂。

@Caritas #113979 似乎可以无限续杯？不过管理员账号可以看到每个用户是由谁邀请的（如果是邀请的话），所以如果有人恶意用邀请码刷小号， 可以顺着邀请码处理。

写得十分精甚。

他停到王斯基在喊他

抓虫，听到。

几瓶啤酒下肚，吕红龙就已经开始不省人事，过会居然趴在桌子上睡着了！

我还以为之后的情节是，醒来发现自己少了一个肾…………

@太陽三觀測站 #113970 我觉得，如果用户能选择是否匿名投票，或者开投票的用户可以设置是否允许匿名，也不错？

@中野梓 #113958 如果用Tor的话试试看New circuit，或者Ctrl+R刷新页面？

@iceyjuice #113885 搏击俱乐部规则来说不能互相at人，只能打沙袋。但是除了少数情况（比如我不把对方当人看），我觉得还是面对面打来得爽。

@中野梓 #113944 关心我就投票吧~ #113947

目前本人得票瑶瑶领先。

作者：煮甜芋
链接：https://xueqiu.com/7186594944/136122251
来源：雪球 修改于2019-11-21
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。\

文8500余字，篇幅较长，阅读之后您将了解：

1.快递公司的利润模型和应用；

2.快递行业发展现状和未来展望。

❤希望您喜欢❤

惊人的季报

在股票二级市场投资的领域里，企业营业收入的增幅是很多投资者非常看重的信息，因为通常营收增幅较大时，企业利润的增长也不会太差。选股时，人们对企业利润的增长是十分渴求的，有时候通过去粗估企业收入来判断企业利润的趋势变化，可以为投研工作节省不少时间。

但是，这种规律并非总是奏效。

2019年10月底，$申通快递(SZ002468)$公布了3季度报告，数据让人意外。2019年1-9月份营业收入同比增长41.01%，归属上市公司股东的扣除非经常损益的净利润同比下降16.89%。

营收大幅增长，但是利润却大幅缩水了，为什么？

带着这个疑问，笔者将带您从商业和投资这两个角度分析快递行业，找到问题的根源，然后解决。

商业模式

比起其他行业，快递行业更容易理解一些。

快递现在已经嵌入到了我们的日常生活，每个人对它都非常熟悉。无论是个人网上购物，还是公司间文件往来，我们都离不开快递。

那什么是快递呢？

本质上，快递业务是实现了人们把物品从A地运到B地的流转运输需求。

实操上，人们为了提高效率，把快递流程是分为几个环节，分步完成：

① 揽件：寄件人→快递员→网点A1

② 装车：网点A1→分拨中心A

③ 中转：分拨中心A→分拨中心B

④ 分配：分拨中心B→网点B1

⑤ 派件：网点B1→快递员→收件人

对于单件快递业务而言，快递业务的流程就是这么一个简单且线性的流程。

但对于快递公司来说，所有快递业务都是并行处理的，其运营结构自然也比单件业务的流程结构要复杂。快递公司的运营是树状的，每个地区都有一两个转运中心，每个运营中心可以相互流转，并且每个转运中心还向外辐射数以百计的末端网点，最后每个末端网点又有若干名快递员完成揽件、派件工作。

这种结构最大的好处就在于末端网点可以是独立运作的，这就为快递公司的运营提供了非常大的便利。根据网点的属性不同，快递公司被分为两种运营模式，一种是【中转直营，网点加盟】的【加盟】模式，另一种是从上至下都由公司掌管的【直营】模式。

包括"三通一达"、百世快递在内，大部分快递公司采取的都是加盟模式。加盟模式的好处很明显，加盟对公司财务的压力要比直营小很多。新建一个网点的费用并不少，店面建设，人员开支，电费水费，办公用品等等，都需要花钱，加盟模式能减少快递公司很多负担。另外在行业高速发展的时期，加盟策略能保证末端网点能快速扩张，抢占市场份额，具有很强的灵活性。

$顺丰控股(SZ002352)$从中转到末端网点都采用直营模式。相较"三通一达"（中通，圆通，申通，韵达）的加盟模式，直营模式为顺丰的经营提供了更高的稳定性和可控性。从有效申诉率的角度来看，顺丰对快递业务的品控是最好的。正是因为这种稳定性，当人们寄送一些比较重要的物品文件时，顺丰很自然的成为人们的首选。

顺便一提，虽然京东物流也是采用直营，但是京东物流与顺丰有着本质的区别。

京东物流最重要的功能在于满足京东自己的商品配送需求。京东在各地区建立自营仓储，进行全品类铺货，所以京东物流的起点不是卖家，而是直接从自营仓发货，免去了快递员取件转运的环节，快递效率大大提高。

到此为止，笔者介绍了三种快递模式。

以"三通一达"为代表的【加盟】模式；

以"顺丰"为代表的【直营】模式；

以"京东"为代表的【电商自建】模式。

三者孰优孰劣呢？

从上帝视角俯视，如今这几家企业在历经多年商海沉浮后依然 "活着好好的"，就很说明问题了。无论加盟也好，直营也好，自营也罢，这些都是在商业生态中物竞天择、适者生存的结果。从这个角度来看，他们都是商业生态中的优胜者。

但从细节出发观察，各有优劣也是客观存在的事实。

【末端加盟】的优势在于轻资产的灵活性和扩张的迅捷，缺点在于末端管理的管控力，这是加盟模式的通病。（末端加盟店有过说不干就不干撂挑子的行为）

【直营】的优势在于从上至下管理的一致性，缺点在于对资本的需求更高。

【电商自建】的优势在于物流的高时效，缺点在于物流公司整体的效率较低。（京东物流常年亏损）

但是，所谓孰优孰劣皆是过往，关键是看未来会怎样延续。

成长确定性

未来如何暂且不管，我们先回归到"投资"这个领域。关于投资，**所有对投资的分析最终都会落到对企业利润的分析。**而利润，实际上是收入的一部分，所以讨论收入就成为利润分析的第一步。

笔者对未来行业收入的增长是十分有信心的，理由很简单------所有的网购都需要快递。

从上图可知，近几年中国快递的发展速度基本上等于电商的发展速度，而且相关度很高。从上图不难看出，电商业务的销售额与快递业务不光长期趋势保持一致，甚至短期趋势也十分接近。

这里还有个隐含的前提没有提及，就是【社会消费品零售总额】。

【社会消费品零售总额】说白了就是实物商品的零售额，其中就包括网上商品零售额。【社会消费品零售额总额】的增长较为显著，每年都是正增长。即使今年经济下滑，其增长依然维持在不低于8%的水平。

而网上商品零售额的占比又是稳步增长的，这得力于手机互联网应用的普及，而且这个过程是持续深化的。

于是乎，我们似乎看到了快递行业未来的发展路径。由于社会消费品需求的持续稳定增长，网上购物的需求也持续稳定增长，快递业务需求也随之持续稳定增长。

由此不难得到结论，快递行业长期稳定增长的确定性很强。

建模初设想

这个结论太令人鼓舞了，接下来的工作就是利润建模了。利润建模最理想的情况就是，带入现有参数即可准确求得未来扣非净利润。一旦建模成功，那么投资分析将会是一劳永逸。

很幸运，笔者很快就发现了研究快递公司的捷径。

通常，A股上市公司每个季度都需要对外公布当季的业绩。业绩一旦公布，如果大大超出市场预期，市场往往会大涨或大跌，给出相应的反应。

而顺丰控股、申通快递、圆通速递、韵达股份，这4家上市公司，不光是每季度公布一次业绩，应监管要求它们每月中旬还会对外公布上一月的《经营简报》。经营简报中提供了三个非常重要的数据：

快递业务收入

完成业务量

单票收入

这是三个非常非常非常核心的数据，可以为预测季度数据提供的直接的数据支持。

笔者的思路是这样的...

由于快递公司的主营业务95%以上是快递业务，所以[季报-营业总收入]近似等于[经营简报-快递业务收入]，再加上剩下不到5%的其他主营业务收入的预估修正。

[季报-营业总收入]

≈[经营简报-快递业务收入]*修正系数

考虑到快递业务的边际成本较为稳定，理论上，[季报-营业成本]与[经营简报-完成业务量]应该是等比例的。所以 [季报-营业成本]（本季度）应该近似等于[季报-营业成本]（上季度）乘以[经营简报-完成业务量]（本季度）比[经营简报-完成业务量]（上季度）的倍数。

[季报-营业成本]（本季度）

≈[季报-营业成本]（上季度）*[经营简报-完成业务量]（本季度）/[经营简报-完成业务量]（上季度）

而这两个数据之差就是本季度的毛利。

粗略的估算，毛利在扣除税金、管理费用、销售费用、财务费用、研发费用等等之后，再扣除所得税，就近似等于扣非净利润。而这些费用之和的波动也很有限，且理论上应该与业务量正相关，所以扣非净利润也可近似求得。

用图表显示可以得到出5条曲线。

上图仅是以申通快递为例，实际上圆通速递、韵达股份、顺丰快递的情况也颇为类似。其中所有实线的数据都是源于季报/半年报/年报的数据，而虚线的数据都是根据上述模型预估出的数据。

蓝色实线的顶点代表[季报-营业总收入]，

蓝色虚线的顶点代表[预估-营业总收入]，

桔色实线的顶点代表[季报-营业成本]，

桔色虚线的顶点代表[预估-营业成本]。

进一步可知，

蓝色实线顶点和桔色实线顶点之间的距离，就代表[季报-毛利]，

蓝色虚线顶点和桔色虚线顶点之间的距离，就代表[预估-毛利]。

灰色实线的顶点是一个计算值，其值=[季报-营业总收入]-[季报-扣非净利润]/0.75。这个数值设计的目的在于，通过比较蓝色实线顶点与灰色实线顶点的距离，就可以直观的理解扣非净利润的变化。

从上图我们可以得到几个结论：

蓝色实线顶点代表的[季报-营业总收入]与蓝色虚线顶点代表的[预估-营业总收入]重合度很高，[预估-营业总收入]可以代表[季报-营业总收入]。

桔色实线顶点代表的[季报-营业成本]与桔色虚线顶点代表的[预估-营业成本]重合近似但有偏差，用[预估-营业成本]代表[季报-营业成本]有问题。

灰色实线顶点代表的计算值与桔色虚线顶点代表的[预估-营业成本]保持着较为稳定的距离，并小幅增加。这代表着如果[预估-营业总收入]和[预估-营业成本]都是准确的话，那么[预估-扣非净利润]也会准确。

至此，笔者的心情是很沮丧的，因为利润建模并没有闭环，另外还发现了两个不能忽视的问题。

第一个是技术上面的问题：为什么[预估-营业成本]和[季报-营业成本]的差距会比较大？是什么细微的因素影响了最终结果。

第二个问题则更让人头疼：从上图我们可以观察到，实际上营业总收入的增长是很大的，这是个好事儿，但是营业成本的增长有过之而无不及，所以毛利的区域被挤得太窄了。这是最终导致毛利无法如想象中那样扩张的直接原因，也是利润模型失效的根本原因。

价格战之殇

很快，笔者便找到了造成营业成本增长更快的原因------单票收入下降了。

"营业成本与完成业务量等比例增长"的这个设定，逻辑上没毛病，但是由于单票收入下降了，而快递业务收入=完成业务量×单票收入，所以虽然营业总收入看似增长了，但是由于单票价格的下降，实际上增长速度并不如营业成本的增长速度快。这是笔者在关注单票价格之前遗漏的一层逻辑关系。

单票价格下降这个事儿并不只是发生在申通快递，从上市公司公开数据来看，圆通速递、韵达股份、顺丰控股的单票价格都不同程度的下滑。今年全行业似乎陷入了价格战。

而这一切的根源就是同质化。

在研究快递行业之前，我眼中就两家快递公司，一家叫做顺丰，上班的时候寄文件用，一家叫做"其他快递"，淘宝下单后，店家发货用。这是两个十分有代表性的场景，业内管商业往来时对效率、稳定性要求较高的快递叫做【商务件】，目前这块市场份额最大的是顺丰；管淘宝店家发货用的快递叫做【电商件】，目前这块市场份额最大的是中通，其次依次是韵达、圆通、百世、申通。

今年电商件又是价格战的主战场。

电商件的客户是电商，电商衡量快递服务的维度无非三点：价格、稳定性、口碑。目前的现状是"三通一达"在口碑和服务稳定性方面的差距并不是很大，而电商对价格又是十分敏感的，所以从电商的角度而言，"谁便宜用谁"是最合理的答案。

快递公司对此也是深谙其道，但是并没有办法。原因在于只要有一家快递公司降价，其他公司也势必降价应对，以保证市场份额不被侵蚀。

根据近两年上市公司季报/半年报/年报以及《经营简报》的数据，笔者绘制了业务量和单票价格关系的表格。

上图所示，三家公司的业务量都是整体上行，虽然业务量都有增长，但又有细微不同。去年韵达和圆通的业务量数据较为贴近，但到了今年这个距离拉开了。而在此期间，韵达的价格则更为坚挺，但圆通的单票价格下滑较大。申通多年前曾是这个行业的老大，市场占有率最高，但是由于自身的问题，现在的业务量已经相对落后。今年申通单票价格下降的很明显，相对的业务量增长也较快，但是还未追上圆通，压力着实不小。

价格战，对"三通一达"而言是压力，对小一点的快递公司就是灭顶之灾。

快递行业是个极具规模效应的行业，规模做的越大，边际成本越小。而且像"三通一达"中三家是A股上市，中通是纽交所上市，有钱，规模大，价格战打得起。但小公司可就惨了。

今年年中，快递价格战在义务这个全球最大的小商品集散地打响，史无前例的单价降至1元。

1元是什么概念呢？三季度申通的平均单票成本是2.58，圆通的平均单票成本是2.85，韵达的平均单票成本是2.91，可想而知小公司的单票成本只高不低。大公司耗得起，小公司绝对耗不起。

事实上，今年看到快递公司倒闭的新闻也不在少数。国通快递传出持续亏损、50000名员工全网停工；全峰快递被曝破产；现又有如风达快递欠款超过7000万、办公室已人去楼空。从这些公司的角度来看快递行业岌岌可危，但这对于还活着的公司意味着"又有新的市场空间释放出来"，却是利好。这可能也是为什么快递行业的马太效应非常明显的原因。

有人说快递价格战是因为经济不景气导致的，有人说是因为消费增速放缓导致的，也有人说是因为业绩对赌的压力导致的。但谁对谁错其实都不重要，我们只需要知道，只有那些在运营管理上做的更好的公司，才有更多的利润空间，有能力在价格战的消耗中熬到最后。好在我们还有数据，而且是月度更新的数据。数据会以最接近真实的方式向我们阐述快递行业竞争的现状，辅助我们对未来趋势进行更合理的判断。

增效降本

我们知道了价格战是快递公司单票价格下降的直接原因，同时它也间接造成了利润建模失效。那么导致利润模型失效的另一个因素------[预估-营业成本]与[季报-营业成本]的重合度较低，又该如何解释呢？

问题的核心在于企业的成本管理。

表面上，单票成本（单票成本=[季报-营业成本]/[经营简报-业务量]）的环比波动会直接导致[预估]与[季报]重合度变低。当单票成本环比上涨时，实际的营业成本就会比预估的大；当单票成本环比下降时，实际的营业成本就会比预估的小。然而单票成本只是个计算值，本身并没有太多意义，列出这个数值的目的主要在于它能合理的反映企业降本增效措施的成效。所以，分析的核心又转到如何预估企业降本增效的实际效果。

在降本增效方面，快递行业这两年有长足的进步。

首先是电子面单的推广。

还记得若干年前，我们寄快递、收快递时贴在包裹表面的单据还是多联单。寄快递时，快递员并不是每次都可以直接取件就走，大多时候还要等客户现场把单据填写完毕再取件。后来各大快递公司推广使用了APP下单，客户只需要在APP上填写邮寄信息，然后由快递员打印出电子面单。电子面单的优势不光体现在成本上比多联单便宜很多，而且取件时再也不需要等待客户填单，中转时更快速准确的识别，都大大提升了快件的运转效率。现在菜鸟又推出了一联单，比之前的二联电子面单面积更小，派件流程再次优化，一张面单1分钱，又进一步降本增效。

第二就是自动化分拣设备的启用。

自动化分拣设备也可以大幅度增效降本，不光可以减少大约30%到50%的人力，同时又可以提高1倍以上的运行效率。另外自动化分拣设备的差错率非常低，大约只有万分之一，可以有效避免人工分拣差错高带来的二次处理成本和车线资源浪费。

值得一提的是，近两年申通快递在这方面的发展很快，2017年底，申通的自动化分拣设备有20套，到了2018年底就上升到33套。今年申通在这方面的投入更是加大马力，上半年又购置了24套新设备，目前累计购置设备共57套。

第三就是快递柜的广泛应用。

不得不说，现在快递柜是被各种口诛笔伐，人们都在吐槽"最后一公里"的服务因为快递柜的出现变差了。但是有些事情真的是"存在即合理"，现在快递柜的数量并没有因为一些人的不满而减少（毕竟快递费是电商买单），反而是越来越多，而快递柜的出现明显能增加快递员的派件效率。

还有更多的成本优化体现在细枝末节上，比如转运中心之间的运力统筹和路由优化、燃油集中采购等等。在科技的加持下，快递行业还会不断精耕细作，效率还会继续提高，成本控制也会不断优化，这基本上是行业共识。

遗憾的是，对于投资分析而言，我们并不能根据企业的行为对未来成本控制的幅度进行量化。我们只能定性的知道企业在不断优化成本，但是到底谁做的效果更好，做的具体有多好，分析起来十分艰难，毕竟这里涉及的因素太多了。

模型的应用

至此，我们知道了快递行业的成本控制在不断推进，但具体程度难以预知，由于快递业务的同质化，快递公司之间的价格厮杀也难以避免。这些因素共同导致了利润模型不能用来精确计算扣非净利润。

那么我们就这么放弃使用利润模型么？不对，利润模型依然具有指导意义。

这个模型最大的好处在于输入数据的及时与准确，月度更新的数据无论如何也是可以帮助投资者为利润空间划清大致边界，可视化的方式又为多个公司的比较提供便利。

同时，利润模型帮我们厘清了影响快递公司利润的核心因素------单票价格和成本。单票价格每月都有公开数据更新，不做讨论。而对于成本，我们虽然没有办法量化它的变化，但是可以给它定性。比如可以通过员工薪酬的增减、自动化设备的新增、燃油价格的波动去大致判断单票成本是增还是降。

举个实际的例子，还记得申通那惊人的三季报吗。

申通快递今年第二季度的单票收入是3.05元，单票成本大概是2.69元，单票毛利大概是0.36元。通过《经营简报》我们可以比三季报早10天算出申通三季度的单票收入是2.80元，环比下滑8.1%。

根据近期的历史数据统计，申通快递单票成本的环比变化率的均值是-0.88%，最好情况是-10.55%。因此，我们可以假设以下三种情况：

第一种情况最平常。如果三季度申通的单票成本维持2.69元不变，那么它的单票毛利将只有0.11元，环比下降69%；

第二种情况稍好些。如果三季度申通的单票成本下滑5%至2.55元，那么它的单票毛利也只是0.25元，环比下降30%；

第三种情况最理想。如果三季度申通的单票成本下滑10%至2.42元，那么它的单票毛利就是0.38元，环比上升5%。

显然，即使按照最理想的情况计算，最终的结果还是不理想。

三季报公布后，经计算申通的单票成本大概是2.59元，环比下降了3.7%，毛利依然只有0.21元，环比下降41%，最终单季扣非净利润同比下降38.84%。次日股票-4.1%跳空低开，并一路下行至今。

很多风险我们是可以防范的，如果当初能利用模型提前做个压力测试，就能有效避免这波下跌。换个角度再想想，假使哪天快递公司的单票价格开始反弹上行，而且又有新的技术给行业降本增效提供支持，那我们是不是也可以用模型计算出投资机会呢？

总之，利润模型绝非一无是处，用模型做定性分析十分可行。

浅谈快递江湖

为利润模型正名之后，回过头来再聊聊快递行业本身。

"无商流不物流"是业内大佬经常说的一句话。

在商务件的领域里，顺丰凭借着多年来对品质的坚持，以及长期大量的在运力和效率上的投入，一步一步将自己的品牌沉淀夯实，占据了这个领域的半壁江山。

在电商件的领域里，"三通一达"利用自己的先发优势，继续在市场规模的竞争上不断较量，并借助科技的力量，对管理和运营效率不断改善，可以称为这个领域的霸主。

顺丰守着商务这条商流，"三通一达"守着淘宝这条商流，努力捍卫着自己领域内的地位。然而，经济降速持续加剧，企业对于增长的渴求并没有减弱，大家都企图拓展新赛道来弥补增量的不足，于是乎，快递公司业务的边界也开始模糊。

今年5月，顺丰重返电商件市场。

与普通消费者平均20元左右的顺丰快递寄件服务不一样，顺丰今年推出了一款专门针对电商大客户的特惠专配产品。包裹不通过顺丰航空而是陆运，相对时效件速度更慢一点，但胜在收费标准更便宜。据专业研究机构称，特惠专配新业务的增速很快，大约贡献了顺丰经济件一半的业务量。

比起顺丰今年再次进军电商件市场，"三通一达"早在几年前就开始向商务件领域试探。

2015年9月，菜鸟网络联合中通、韵达、圆通、百世快递、申通、天天这六家快递公司推出了物流时效服务产品，承诺当日揽件，次日24点前送达。这项业务虽然不及顺丰的次晨达，但是仍然比传统快递业务快不少，而且价格比顺丰要低很多，特别适用于对时效有一定要求同时对价格又比较敏感的客户。

有扩张需求的不止 "三通一达"和顺丰，京东今年也开始向外拓展。

京东物流的口碑一直很好，买家体验很棒，但常年亏损。迫于压力，今年京东物流内部的调整很大，除了缩减基层快递员的薪酬福利以外，还开放了其一部分的物流体系，对接外部业务，拓展新市场。而京东和顺丰一样都采用的是直营的管理模式，品控做的也很到位，有效申诉率也常年和顺丰比肩，这势必也会与顺丰产生竞争。

江湖之上，狼烟四起，一片混战。企业在时效、品控等方面的趋同，也导致了商流边界的模糊，未来快递行业的格局并不十分明了。

但有这么几点还是可以确定。

首先，顺丰依然在商务件领域有较高的业务壁垒。数目庞大的货机以及长期合作带来机场资源的优势，为顺丰在商务件这条赛道上挤出了足够的空间，一时半会其他快递公司很难与之抗衡。

其次，随着菜鸟物流对快递公司的持续赋能，降本增效还会进一步持续，"三通一达"的竞争也不会停止。这对很多资金实力不足、技术落后的公司非常的不利，快递行业的马太效应还会加剧。

第三，商流决定物流的本质不会变。谁抓住了商流，谁就抓住了机遇；谁脱离了商流，谁就会掉队。

总结

二级市场投资者最关心的问题是如何从快递行业的发展中分一杯羹，而本文的主旨也在于此。

"无商流不物流"是这个行业的共识。顺丰的商流是各种商业活动，"三通一达"的商流是各种买买买。虽然商流的边界在出现了弱化的迹象，但是这个过程不会很快，也可能反复。

快递市场随着经济的增长而增长，而快递企业的竞争会促使快递效率的提高和成本的降低，马太效应会继续加剧。

做投资分析时，可以依据利润模型给目标公司做定性分析，通过压力测试的方式，可提前预知该公司的风险或者机会。

-END-

快递驿站“永久免费”的背后：从派送最后一公里到榨取最后一分钱

来源：https://matters.news/@masses2020/%E5%BF%AB%E9%80%92%E9%A9%BF%E7%AB%99-%E6%B0%B8%E4%B9%85%E5%85%8D%E8%B4%B9-%E7%9A%84%E8%83%8C%E5%90%8E-%E4%BB%8E%E6%B4%BE%E9%80%81%E6%9C%80%E5%90%8E%E4%B8%80%E5%85%AC%E9%87%8C%E5%88%B0%E6%A6%A8%E5%8F%96%E6%9C%80%E5%90%8E%E4%B8%80%E5%88%86%E9%92%B1-bafyreifgauzb7f3er5oktalez67k5cpdzupnqtqzq2qpdgchja6s7nmxd4

文/张泰格

2020年中国的双11消费主义狂潮仍在刷新着记录，幻彩大屏幕的这一端，11月11日零点刚过半小时，数字游戏便宣誓了第一个胜利指标：半小时迸发3723亿的成交额就已经超越的去年一千亿以上，而全天过去，阿里巴巴的总交易额更达到4982亿元，涨幅超过85%。

狂欢夜的另一端，快递员小王早上6点到站点，开始分拣、扫描入库、装车的工作，一个电动三轮车装好百余件货物出发。8、9点钟到了菜鸟驿站，便把车上两个大麻袋的快递搬到驿站外面交收。再接走收回来待发的快递回站点打包、称重。

驿站的老板老赵昨晚就带着三个工人光是入库工作便干到一点多，几个货架上早已经放满了。今天早上送来等待入库的快递只能铺满一地。他们原本的营业时间是早8点到晚9点，但这几天都是每天连轴转将近20个小时。

今年的双十一比往年开始得更早，持续时间更长，来势也更汹涌。最新数据显示，中国的快递总业务量在过去10年间爆发式增长了27倍。今年，中国快递业务量有望超过800亿件。今年双11，天猫物流总订单量再创记录。据国家邮政局数据，11.11-11.16预计日均快递达4.9亿件，约为日常2倍。

无论交易额和订单数如何疯狂增长，这场消费狂欢并没有对快递业的前线人员与销售方雨露均沾，反而让前线工作者面对更长的工时、更大的压力，和你争我夺的利润厮杀。

今年双十一前夕，某驿站内堆积如山的包裹

近年菜鸟等驿站类服务的出现，严重搅动了快递行业的派送形态和营收状况。按照菜鸟的官方说法，驿站是为了解决"最后一公里的配送问题"。之前送货上门的情况下，一个快递员每日的平均送件量在200左右，单件派件费一般而言在1.2元左右，但是随着电商行业的快速扩张，双11等购物节往往会出现爆仓积压的情况：卖家发不出货，快递员送不完件，买家收货常常延迟数日。驿站出现后，各个学校、社区的菜鸟驿站提供对包裹的存放服务，将派送改为收货方到驿站自取，令快递员单日可以派送400、600甚至更多的包裹，变相提高了快递效率。

于是乎菜鸟，妈妈，快宝，快递超市等各种驿站打着"免费寄存服务"的旗号应运而生。而所谓免费只是针对货物的买方而言，驿站毕竟不是做慈善，要支付房租水电人力成本，更要盈利。而其收入来源，则完全依赖和快递前线站点以及快递员的派件费分成。快递员每件包裹会有3、4毛分给驿站，以换取更高效率的派送。然而这种以量换质的方式，无异于饮鸩止渴。

多年前，快递员还是一份多劳多得的职业。那时小王每单的派送费是一块多。怎料在接下来的两年，跟着物价在涨的是他的工时，派送费却越来越低了。根据通达系快递公司最新财报，单票收件价格目前普遍在2元多，这其中包括了收件、中转、干线、派送的所有费用。在9块9包邮成为常态的今天，快递公司间激烈的价格竞争已经将成本压榨到了极致，而下降的成本很大程度上来自于对快递员工资的压榨。从去年开始，许多快递员的派送费从1块多，逐渐被降至9毛、8毛。对比淘宝动辄千亿的成交额，这微不足道的一毛两毛钱也许太微不足道，但是对计件工快递员来说，却有着巨大的影响。这意味着他平均每天得多送数十个快递，才能拿到和之前一样的收入。

快递员每天都要承担着高负荷的配送任务。从目前快递员的工作强度来看，一般每天的派件量在200件左右，即便是不吃不喝连续14个小时不间断派送，平均不到5分钟就要送出一个快件。有快递员说，"我从早上7点半送到晚上8点半，中午饭经常不吃，连续送13个小时，回到出租屋倒头就睡，第二天6点还要起来。"有调查显示，中国快递从业人员每天工作8至10小时的占46.85%，每天工作10至12小时的更占33.69%。

简单来说，一个快递的流通过程是：商家、代理网点（收件）、分拨中心1、分拨中心2、代理网点（派送）、快递员（派送），现如今菜鸟也加入了这个分蛋糕的游戏。"没有什么情愿不情愿，现在这么多快递一单一单送肯定是送不完，只能送菜鸟驿站。虽然跟他们分了快递费，但至少能每天稍微多歇会儿，不用这么累。"快递员不可能无止境的增加工作时间来抵消不断下降的派送费，增加派送效率便成了他们的无奈之举。菜鸟驿站的出现，可以令派送员免去逐门逐户上下楼敲门的时间，也不必因为收件人不在家而白白折腾。大势所趋，快递员被挤压到只有8、9毛的快递费便要拿出一半"分享"给驿站。"快递员一个包裹，快递公司挣8、9毛，驿站拿4、5毛，这些日子到手派件费已降到一件4毛，扣除短信费、电话费后，一单只能赚3毛不到。"

实际上，存放在驿站的举措，也并非解决了"派送最后一公里"的问题，反而又催生出一个快递行业的最基本问题：送货上门的消失。7-8年前，行业初期，快递员不仅需要独自掌握派送范围内的道路和门牌，还需要背快递的力气，算一门体力技术兼需的工作。如今在价格战的挤压之下，哪怕面临被投诉罚款的风险，不少快递品牌的派送员都已经难有余力逐门派送。这也令很多不良于行的消费者倍感困扰。

更有甚者，是在未经同意的情况下寄放驿站涉嫌违规。《快递暂行条例》第二十五条明确了投递和验收规则："经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。"也就是说，未经收件人同意，快递员必须送货上门，否则属于违规。

菜鸟和快递公司不是不知道这里面的违规风险，早在2018年便推出了"快递员终身成长体系"的投诉机制，据称这套服务标准涵盖300万快递员。快递员如果未经同意而不送货上门，一旦接到投诉便会有上百元的罚款，有关"态度问题"的罚款则更多。一系列严苛的投诉机制，让快递员和基层网点承受了巨大压力，每个快递员每月都会接到两到三个投诉，平均下来，每个人的罚款都在千元左右。更有从业员称这是菜鸟和公司在"借投诉割韭菜"。

并非客户不理解快递员的艰辛，快递员也并非因为懒散而使用驿站，然而似乎矛盾总是从企业和劳动者之间被轻易转嫁到了消费者和快递员那里。快递行业为了获得市场，通过全方位的压榨利润抢占市场份额，九块九包邮的价格战仍然在燃烧，导致廉价的商品和服务层出不穷，消费者维护权益的正当措施往往会被描述成对快递员的不道德行为，而企业却小心翼翼躲在了快递员的背后编织着美好的消费神话。快递业的最后一公里，也许会越来越难行。

调查：2019年75.07%快递从业人员月收入在5000元以下

来源：https://m.chinanews.com/wap/detail/zw/cj/2020/01-02/9049850.shtml

央广网 2020-01-02 20:34:48

央广网北京1月2日消息(记者冯烁)据中央广播电视总台中国之声《新闻晚高峰》报道，收发快递已经成为我们每个人每天离不开的服务了，每天都在跟你打交道的这些快递小哥，你了解他们吗？今天(2日)，国家邮政局主管的中国邮政快递报社发布了2019年全国快递从业人员职业调查报告。“快递小哥”这一群体的生活现状如何？快递员的权益如何保障？

伴随着网络零售市场的发展和快递基础设施完善，中国快递行业实现了跨越式增长。随着行业发展，越来越多人加入到这个行业中，催生一批正在快速壮大的新型群体——快递小哥。2018年的数据显示，从2016年至2018年，中国快递员数量增长了50%，总数量已经突破300万。

而全国快递员大军真实的生存状态究竟如何？今天的报告给出了答案。报告显示：8小时工作制在快递行业是个美好的理想，工作量大、时间长且休息少是不少快递员的常态。**我国快递从业人员每天工作8-10小时的占46.85%，每天工作10-12小时的占33.69%，近两成从业人员工作12小时以上。末端揽投人员每天工作10小时以上的比例更高。**顺丰快递员刘阔说：“我最少的时候一天也要走一万五千步以上，最多能达到三万(步)，这一年下来得走四千多公里吧。”

此外，报告还对快递小哥的收入情况进行了统计，数据显示，各地快递小哥收入总体上东部较高，中部次之，西部和东北较低。**75.07%的快递从业人员月收入在5000元以下。一线快递从业人员月收入超1万元的占比为0.73%。**目前，我国快递员的工资通常是计件工资，这也就意味着，挣的工资与收派件量息息相关。

不过根据劳动法和劳动合同法相关规定，计件工资不能超过标准工作时间限度。如果超过了，则需要按加班费来算，加班费的上浮通常是150%。面对这一矛盾，快递物流资讯网首席顾问徐勇表示，根据快递小哥的工作特点，这类人群更适用于不定时工作制来发放薪资。“快递小哥的工作特点应该更像出租车司机，比如出租车司机在节假日加班也是没有加班费的，夜班也是没有夜班费的，因为采用的是不定时工作制。快递小哥实际上合适不定时工作制，现在很多快递公司在当地都申请了不定时工作制报备。”

除此以外，徐勇还表示，在互联网经营的新业态下，快递行业一般采用直营和加盟两种运营模式，这两种模式下服务末端的快递员的待遇保障差别很大。徐勇说：“直营就是劳动关系是和公司签署的，但是加盟商现在是参差不齐，有的加盟商按照当地要求，员工享受基本待遇，有的没有享受相应的待遇。加盟商各地不一样，像一些大城市的加盟商基本上给员工购买了五险一金，在一些中西部地区，可能很多加盟商没有或者部分给员工购买了五险一金。”

针对快递员权益保障问题，国邮智库专家魏际刚建议，要建立多层次保障体系，让快递员有尊严地劳动。“我觉得保障方面应该构建一个多层次的保障体系，企业承担自己的社会责任，现在很多企业的发展应该和员工进行共享。但是目前的问题是有些初创企业、一些小企业的营运能力比较弱，而且目前快递市场竞争非常激烈，在这个情况下，它给快递员提供的保障就不是太高。大的快递企业应该承担五险一金，但是对于有些小企业或者营运能力不强的(企业)，我觉得还是根据具体问题具体分析，实事求是地设计一套合乎现实情况的保障体系。”

快递员待遇调查：无底薪成标配 每天工作超12小时

来源：http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-04/20/c_1124391399.htm

新华网 2019-04-20

近日京东快递员取消底薪的消息引起关注。调查发现，无底薪现几乎成为快递员的标配。而月薪八九千甚至过万元的快递员，实际付出也很多，每天工作基本超12个小时。

无底薪成标配

近日，记者采访了多家快递企业的的快递员，得到的回应基本一致：没有底薪。

京东快递员对中新网记者表示，“三个月前底薪就没有了。”据了解，京东快递有三个月适应期，适应期内有底薪，过后无底薪，负责派件和揽件，有五险一金，划分片区。

韵达快递员陈先生对中新网表示，“基本上都没有底薪，哪家都一样。另外，我们也没有五险一金。”有媒体称，韵达第一个月有底薪，之后无底薪，划分片区，无五险一金，有意外险，包吃包住。

中新网记者采访多个顺丰快递员得到信息并不一致，有的快递员表示有三险，有的表示有五险。然后前三个月有底薪，之后无底薪，划分片区，无公积金，不包吃住。

收入水平如何？

刘强东近日发布的内部信显示，京东物流在华南测试了不到半年，看到的数据是很多配送员工资都涨了很多，表现特别优秀的配送员一个月可以挣四、五万，甚至最高的有人一个月工资超过了八万元。

菜鸟方面近日发消息称，百世快递在北京的一名快递员使用菜鸟裹裹接单后，个人年收入突破了200万元。这样算下来，每月平均收入高达16万元。

普通快递员有多少呢？上述京东快递员表示，“每月有八九千元。”同样是使用菜鸟裹裹的韵达快递员陈先生表示，差不多每月拿八千元。

58同城招聘数据显示，今年一季度，物流/仓储职位全国平均月收入6425元。而且月收入波动较大，例如，2018年双11前的10月份，快递员的平均月薪达7169元。

“没几个人能干得了”

“月薪近万元”的背后是高强度的付出。记者采访了解到，快递员每天工作时长基本都超12个小时。

“累得要死，我现在干的这个差事，前面辞职好几个，没几个人能干得了。”陈先生表示，从早上7点开始揽件，差不多到晚上19点下班。

“这还不是重点，重要是有揽件订单来了，我就必须尽快赶过去，超时就要罚款，但我管的这个片区又特别大，所以来回跑，爬楼等，累得够呛。”陈先生称，每天大概揽件80件。

上述京东快递员对记者表示，“早上6点半去拉件，晚上差不多得送到19点，最晚到过21点。”某顺丰快递员表示，每天差不多送100件，工作到晚上21点。

菜鸟裹裹规定，收到用户寄件订单后，2小时内上门服务。京东称，同城快递预计1小时内送达，3公里内最快可实现30分钟送达。由此可见快递企业对快递员时效的要求。

记者走访注意到，快递员收入和辛苦程度虽有关联，但关键还是分“片”。如果分到写字楼集中的好片区，可能一个大楼每天就发很多件，既有数量也省的来回跑。如果分到像陈先生这样片区，揽件分散，辛苦程度可想而知。

这也就是为什么很多快递公司招快递员前几个月有底薪，后续无底薪的原因。前期是熟悉业务无“片”区；后续分了“片”就好一些，轻车熟路，收入就能提上来。

快递行业现状：利润越来越薄？

据国家邮政局4月11日发布的《2018年中国快递发展指数报告》显示，中国人在去年发了500亿件快递，平均到每个人有36件。快递企业日均服务2.8亿人次，相当于每天5人中就有1人使用快递服务。

快递行业突飞猛进发展中，利润却越来越薄。电子商务研究中心特约研究员、中国交通运输协会新技术促进分会专家委员解筱文接受中新网记者采访时称，快递行业利润空间不断压缩，平均利润率已下降到3%至5%左右。

辛苦还不赚钱是一些小快递公司的真实写照。甚至有一定规模的百世汇通、圆通等大快递企业，也几次被报多家网点关闭，陷入倒闭传闻。京东自己也称，“2018年物流亏损超23亿，如果不算内部订单，亏损超28亿。”

解筱文分析，快递物流企业正在走过粗放竞争的发展阶段。国家邮政局4月4日发布的一份报告也显示，今年一季度，从主体结构来看，市场集中程度进一步提升，市场份额向上市公司靠拢，而安能物流等一些快递公司在逐步调整转型。(记者 吴涛)

@消极 #113832 杂交的结果，可能是一个有阿姨的理化知识和方舟子的文史水平的壬。

@thphd #113839 我对沉默的火印象挺好的。ta对法轮功的了解，可能是品葱上数一数二的；此外ta比较讲道理，发现自己说话有错也会修改自己的观点。

对于法轮功的态度，仅以我有限且过时的观察数据，我认为品葱站长是“包容”而非“支持”的态度，所以不会打压任何一边。

@愛牛奶盒的人 #113830 瑶瑶怎么啦？给你一杯茶~

@thphd #113834 刚跑去品葱仔细看了看，观察的人是统派和汉族主义者。“这种言论除了满足一些少民脑残和台湾绿营废物颅内高潮之外，没有任何用处。”是被观察的人说的，品葱站长引用。

@Caritas #113852 巧了，刚看到一个消息：

https://www.chinaaid.net/2020/11/blog-post_17.html

（中国成都 -11/17/2020）今天，一段从监狱传出的王怡牧师的简短留言在微信传播。留言如下：

如有人攻击我，我温顺如羊。

如有人攻击教会，我勇敢如狮。

出于耶和华的我默然不语。

我以前评价当权者时是出去爱不是出于恨，但我们提到当权者时，别人不会相信我们没有恨，只有我被抓起来时的顺服，才能让所有人知道，我真正是出于爱。

王怡 2020年1月9日

这些文字王怡牧师写在一张纸条上，如何流传出来尚不得而知。从纸条落款日期看，是一审判决生效后第十天、王怡牧师准备入狱服刑时写的，字里行间充满了信望爱感。

王怡牧师被判刑之后放弃上诉，坦然服刑。看守所并未按规定马上把他转入监狱。直到夏天才得知王怡牧师被关押在金堂监狱，而何时转入却不得而知。按监狱的规定，亲属可以探监，王怡父母多次向监狱写信申请探视，监狱都以瘟疫为由拒绝了。王怡牧师的妻子蒋蓉和儿子王书亚一直被监视居住，不能跟亲戚和教会的任何基督徒联系、见面。仅每周在警察保护下可以跟王怡父母见一次面。

王怡的父母多次向监狱申请跟王怡通话，仅在10月获得一次5分钟通话权利。二位老人把通话的机会让给了蒋蓉。通话内容被要求不能涉及信仰。蒋蓉在数位警察监视下跟王怡仅仅通话3分钟就被掐断。

王怡牧师失去自由23个月内仅有一张照片流出，今天又有入狱后第一次文字传出。彭强牧师这样解读王怡牧师的这段留言：第一，降服于上帝的主权下，审判虽由人而来，却是上帝许可的，这是王怡接受判决、不上诉的缘由。第二，受苦中的顺服是彰显福音之爱的机会，他愿意以顺服来显明爱。他呼吁基督徒继续为王怡牧师祷告。

（对华援助协会特约记者玉冰报道）

百科全书（但是估计有好多册，一本书装不下……）

@Caritas #113820 靠，原来川大大身材这么好的吗？

@我们一起学猫叫 #113819 我没试过品葱多开（现在不玩品葱），但是膜乎的 mohu.rocks 和 www.mohu.rocks 似乎用的是不同的cookie。

@清华博士豆沙馅 #113812 敬你一杯价值3.7mil一瓶的Billionaire vodka

@沉默的广场 #113727 非常同意。

当初熊熊的事情真的很可恶。我当时也只敢注册小号骂了网暴的人一两句，现在想起来实在太软。再有这种事，除了封号，应该狠狠骂回去、骂得网暴的人一佛出世二佛升天才是。当然，每个人对于言论自由的理解、容忍程度和底线不一样；或许对于有的人来说，用淫秽、仇恨语言攻击网友是言论自由的一部分，那我用嘲讽骂回去，也至少是遵循对等原则。

品葱站长决定出柜自己的支黑倾向。

说到双开，2047其实可以三开：.name一个，.org一个，.onion再一个。

哈哈笑得不行。是的是的，我觉得我会有点想念川普，因为如果把政治作为一场秀来看的话，他演得真的很好，牵动了很多人的情绪。

@掀翻小池塘 #113779 加了cat filter，灰头灰脸小土豆也一秒变萌~

如果没有意外事件，我基本同意楼主的判断。从所谓“国运”上来讲，中共的国运远远未尽。如果中间出现意外事件就说不好了。

多年前我还有党内会主动进行改良和民主化的幻想，现在早就没有了。如果有改变，肯定是国内和外部压力大到一定程度，而不会是出于改良派的政治理想。

不过这些事情，都不是个人能控制的。这点上我觉得渔叟的态度其实不错：沧浪之水清兮，可以濯我缨。沧浪之水浊兮，可以濯我足。大家做自己能做的事，管好自己能控制的范围，就很好。

@libgen #113790 唉，担心……转账没有转进去的可能性之一是因为某些原因换地方了（唉…………）。而一直拖延的原因，可能性之一是处理的人觉得比较棘手，在等待上面的某些决定。

@陈士杰 #113758 我感觉这里的假设，还是“每五十万人口搭配一位国会议员，所以全国就有2800个国会议员”。那么如果每500万人口搭配一位国会议员呢？是否有可行性？

@burleigh #113734 是的，理想是3，2也不错。3的话，如果用户不标注的话那就要管理员标注了，还需要沟通好。

警告：本文中的截图包含了暴力、淫秽等各种语言污染，可能引起不适，未成年人退散。

起因

昨天我在2047闲逛时，突然收到一封私信，其中的内容是这样的（顺序从下到上，最下边为最早的信息；edit：考虑了下还是尽量减少污染物可见度，所以手动折叠~）。

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作为一个正常人，看到这么一封私信，我第一反应是生气和困惑。略加调查，才知道这位发信的网暴渣滓（以下简称“渣滓”）之前注册了一个号跑到别人的帖子下去喷人，又显示出了一系列精神不稳定的症状，如反复进行修改删除恢复修改删除恢复等操作，于是被认定为捣乱ID封号了。

奇怪的是，封号之后，渣滓的第一反应是我（而不是其他人）封了他。于是他就注册了小号，发出了以上的私信。从信中可见，发这封信的人似乎对我比较了解，比如拿我“儿子”这个他认为的我的“软肋”来攻击我，比如显出一种“你公布我个人资料啊”的无赖态度（让我想想，我知道谁的个人资料呢？）。当然，他还使用了“婊子”这种经典的针对女性的辱骂。

这个辱骂ID被封后，该渣滓觉得还没有骂过瘾，于是注册了一系列小号，继续辱骂：

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对这个梗不熟悉、不理解渣滓在说什么的人可以看这里：【谷雨实验室】被前夫烧毁的拉姆。

之后的辱骂就没什么新意了，基本就是不断换小号，围绕着“婊子”这个主题展开。看来渣滓对于“婊子”有一种别样的情怀，或许渣滓自己或者自己十分亲近的人是性工作者吧（注：性工作并不可耻，但属于健康高危行业；建议渣滓如果从事此类工作，即使是男性，也要注意自身健康和职业安全）。

点击展开（多图预警）

好了就先贴到这儿。渣滓就是渣滓，喷粪都不一次性喷完，而是一阵阵好像得了便秘。以后要是渣滓再有什么新的骂法，我再记录，算是病理观察笔记好了。

OK……为什么要说这事？

在进行FAQ（自问自答）之前我想先讲个故事。

我有个女性朋友，就叫她小A吧。她以前每天上学都要路过一个小巷。有段时间，那个小巷里不知从哪儿来了个暴露狂，看到女学生经过，就会跳出来，打开裤子，展示把玩自己的生殖器。这个暴露狂吓得很多女生都不敢往那条路走了。

小A是个性格比较冷淡的学霸，且对于男性女性生理卫生知识已经从书本上有了充分的了解。所以她一般路过暴露狂，都是目不斜视直接走过。

后来小A听到好朋友抱怨，说这个暴露狂多么可怕，于是她决定换个策略。第二天她路过小巷，故意徘徊了会儿，果然暴露狂又跳出来遛鸟。小A这次停下来，斜着眼看了一会儿，然后说：“你手拿开，我看不清楚。”

暴露狂没想到小A是这个反应，愣了会儿还真把手拿开了。小A又看了会儿，然后说：“这么小还拿出来现？”

然后小A掏电话，一边说：“不好看，还挡路，我叫警察了，你等一会儿。”

然后暴露狂就跑了，之后也没回来。

以下是FAQ（自问自答）：

1. 这事又不重要，不就是被骂几句，又没什么实质伤害，你不在意就好，不要玻璃心啊！——答：被露阴癖骚扰也不重要，也没什么实质伤害（如果不算对某些女孩的心理伤害的话），但是我还是觉得小A做得很好。

2. 把被骂的话都贴出来，不丢脸吗？——答：我不丢脸，露阴癖丢脸。

3. 这种话多说一遍，不是反而给对方更多关注吗？——答：我的主要目的在于上纲上线以小见大，讨论针对女性(ID)的网络暴力问题，用渣滓当个案例，算是废物利用。

4. 这种该进垃圾场的东西，多说一遍不是污染论坛吗？——答：垃圾这种东西，如果带着科学的眼光来看，那也不完全是污染，而是数据。

5. 多说一遍不是给自己更多伤害吗？——答：正相反。这种没有任何技术含量的网暴，说得越多，越能“脱敏”。我就算不说，过去、现在和未来，只要玩网，就可能被这样骂；就算我不被这样骂，其他人也可能被这样骂；所以不必掩耳盗铃。

针对女性ID的网络暴力有哪些特点？

从本文开头的案例中可见，针对女性ID的网络暴力主要围绕在“性”方面，表现为强奸威胁和荡妇羞辱；此外还有死亡威胁（如“烧毁的拉姆”那条）、针对家人的威胁（如“儿子油炸”那条）。网络暴力，旁观和身受的感觉往往很不一样，所以有研究发现，女性在遭遇网络暴力后，两成不再使用或减少使用社交媒体，甚至有四分之一在现实生活中感到身体不安全。

而这，也是网络暴力施暴者（渣滓们）的目的。他们的目的就是引起女性的不安全感、制造惊慌和恐惧，并在这种过程中满足自己的权力欲、控制欲、报复欲；有些人甚至能从施暴中获得性快感。

因为要制造恐惧感，所以渣滓们在实施网络暴力时，常常会采取一些心理战的手段。犹如躲在僻静处、出其不意跳出来的露阴癖，网暴者也会潜伏、然后突然实施骚扰。网暴者喜欢造成一种“全世界都在辱骂威胁你”的氛围，所以他们喜欢用不同的小号，将网暴的语言略加改变，不断发出。另外，有些网暴者喜欢玩弄他人的心理，施行周期性打击，例如辱骂一阵，停一阵，当预料到对方基本平静下来，再突然跳出去辱骂。等等。

对于女性的网络暴力，与露阴癖其实有相似之处。露阴癖能够赋予暴露者一种凌驾于异性之上的权力感。有一种说法是，暴露者的行为往往与被女性羞辱的感觉有关，于是他们会转而靠着惊吓女性对此羞辱进行报复。此外，这类男性经常对自身的男子气概有很深的不安全感；他们觉得自己缺乏影响力，因此喜欢诉诸极端的方法获取注意。因此露阴癖也可被视为一种逆转童年创伤情境的意图。喜欢在网络上对于女性施加语言暴力的男性，很多也具有这种特征。

怎么应对针对女性的网络暴力？

喜欢搞网络暴力的渣滓，大多数欺软怕硬，所以有什么不顺，就喜欢羞辱一般被视为柔弱的女性。所以应该记住，在保证安全的前提下（注意信息安全，不要自我出道），对渣滓一定要强硬。你越显得害怕，对方越兴奋；这种正反馈会让他继续进行网络暴力，甚至把你定为easy target，心情不顺就来网暴你出气。

还有要注意的是，沉默有时也会被视为退缩和害怕的表示。Again，网暴者多是欺软怕硬的渣（虽然很多人嘴上会显出一副无法无天的样子，但其实那是一种耍无赖的手段）。如果真的盯上了你，你再怎么躲避，他也会一直追着你，跟踪你网上的行踪（cyber stalking），不把你逼到退网不罢休。

例如，你在某个网站上发了个“我今天好开心”的心情，被对方看见，也能成为对方网暴的导火索：“老子不开心你竟然还敢开心？婊子！”然后就是老一套的，威胁，辱骂，制造恐惧。

所以，遇到网暴，第一不要怕，他们说的那些话颠来倒去也就这些，多看看就习惯了；渣滓往往是生活中的卢瑟，他们要真能干成什么事，也不会无聊和狭隘到对女性网暴。第二要曝光这个渣滓，包括其网暴手法，提高姐妹们的免疫力，免得他再去害别人。第三要找平台的管理者处理，该删删该封封。以上原则不分先后。

结语

蒂姆·高特罗曾说：“你知道他们不是坏人。他们只是没受过教育，不谙世故，没出过远门，不道德，不文明。外加愚蠢。”

喜欢对女性网暴的渣滓是坏人吗？未必。不过很多人确实具有，教育水平低、见识少、不懂尊重为何物、不文明礼貌、以及愚蠢的特点；此外，不少人还具有严重的心理疾病。所以从这个角度上来说，他们也挺可怜的。

但是，再可怜也不代表可以随便侵犯他人；有人拿着刀闯到自家院子屋子里来，即使形容狼狈衣衫褴褛，也必须鸣枪示警，甚至看情况直接射击。这点上，妹子们要向rebecca女士学习。